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贞光科技获悉,消费芯高位腰斩 车规级半年暴涨350倍 缺芯仍难言拐点

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贞光科技获悉,消费芯高位腰斩 车规级半年暴涨350倍 缺芯仍难言拐点

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【摘要】:
车规及工业元器件金牌供应商贞光科技从媒体获悉,“缺芯”的第三个年头,芯片市场上不间断的传闻持续挑逗着投资者们的神经.

车规及工业元器件金牌供应商贞光科技从媒体获悉,“缺芯”的第三个年头,芯片市场上不间断的传闻持续挑逗着投资者们的神经。近期,有消息称,曾经的涨价“大户”TI模拟芯片价格大跌,不少中间商在通过各个渠道出货,市场似已走出“缺芯”窘境;但另一方面,英飞凌、三星、台积电等国际芯片巨头仍在持续发出芯片紧张信号,三星更是在电话会上表示芯片订单已排到2027年。

过剩还是紧缺?芯片市场现状究竟如何?财联社记者近日走访上海、深圳两地的电子元器件市场了解到,许多消费级模拟芯片产品价格的确出现“断崖式”下跌,即使是热门型号也出现数月内价格腰斩的情况。但车规级芯片仍是“一芯难求”,部分产品在市场上仍维持着超出厂价10余倍的高价。

多位行业人士及分析人士向财联社记者表示,目前芯片市场正从结构性缺货转化为局部或者特定领域缺货,消费级芯片进入“内卷”,车规级芯片紧缺短期仍难解。

售价雪崩!中间商亟待出货

“最近行情比较淡,”上海市黄浦区浙江中路的赛格电子市场内,一位从事芯片分销的业务员向记者坦言,“国外原厂的产能三季度要放出来了,整体价格都在往下走,情绪上大家都看得出,趋势已经过去了。”

他口中的原厂,指的是总部位于美国的模拟芯片大厂德州仪器(TI)。6月初,有消息称TI已向下游客户发函,表示随着三季度产能释放,下半年供需失衡状况将得到缓解。这意味着曾经最为紧缺的模拟芯片可能迎来供需翻转,并引发国内电子元器件现货市场的剧烈震荡,甚至有芯片分销平台喊出了“救救TI”的口号。

“TI的料价格大部分都比高位降了3到4成,个别型号甚至降了一半以上。”市场内的另一家商户告诉记者,如果需要的话,现在订货最快要等上3周左右,相较此前最高峰50周以上的货期,已经缓解了很多。

上海电子市场的低迷不是个例。在中国最大的电子元器件市场华强北,类似情景也在发生。一位主要售卖电源管理芯片的店主告诉财联社记者,记者询价的编号为TPS7A6650QDGNRQ1的芯片,目前处于售价低谷。“这款之前涨价很严重,几个月前还要好几百元,但是目前只要74元了。”问及能否提供1000只现货时,该人士表示“没问题,目前货很多。”

比起产能的释放,更让卖家们担忧的是需求的走弱。“之前也遇到过降价行情,但一般价格下去就会刺激需求上涨,不过这次不一样,即便是降价了,客户的兴致也不高”。在记者的走访中,多名商户向记者表示,受到疫情和下游需求的影响,一些订单和客户已经“跑了”,终端产品不好卖,芯片成本又居高不下,“有的工厂干脆直接砍了单”。

随着悲观情绪蔓延的,是此前曾被爆炒的许多型号的芯片价格迅速回落,根据电子行业媒体芯世相的统计,此轮标准型消费类模拟芯片价格下跌幅度较大,不少降至常态价,比如TI的一款电源管理芯片TPS61021ADSGR,从3元左右一路飙涨至去年5月的最高价45元,如今已回落如常。这些动辄数十倍、宛如过山车式的价格涨跌令人咂舌。

车芯仍旧抢手

缺货恐成常态

“目前消费市场低迷,消费者偏好发生改变,这样的改变一旦发生则不易快速转变。”第三方市调机构CINNO Research告诉记者,以智能手机为例,根据其发布的数据,2022年4月国内市场智能手机销量仅为1,760万部,创下2020年疫情以来单月第二差的成绩,同时预计2022年国内智能手机市场销量同比将出现7-8%的下滑。

尽管消费市场疲软,手机等消费类芯片出现库存过多的情况,但诸多迹象表明,目前工业、汽车类的芯片仍然坚挺,芯片缺货正从结构性缺货转化为局部或者特定领域缺货。

在记者近日参加的一场MCU行业论坛中,多位业内人士均表示,尽管和消费者距离较近的手机等消费端产品波动较大,但工控和汽车市场其实仍在增长,并没有疲软,目前仍是供不应求。

国民技术(300077.SZ)执行总监钟新利表示,工业客户的需求基本没有下滑,有些客户反而还在持续增长。纯消费类的需求确实不如之前,可能一些MCU客户也存在一些库存问题,提货不像之前那么激进了。极海半导体副总经理陈其铭也表示,“汽车和工业方面确实是一个增长的市场,我们这边客户的状态也相对乐观”。

这些来自原厂行业人士的判断,在芯片现货市场得到了验证。同样在线下的电子市场,记者观察到,因经营品类不同,商户们的悲欢并不相通。

“不缺订单,而是拿不到货。”上海一家主营工控类芯片的商户告诉记者,至少在他这里,许多热门的型号还是很抢手。比如ST(意法半导体)的一款单片机(MCU),常态价格在十几元,最高峰炒到了300多元,现在价格有些回落,但依然较原先有多达10倍的涨幅。复工以来,他每天都在忙于拿着订单找货源。

他同时向记者表示,如今市场里生意较淡,不光是行业供需问题,还有一部分原因是受到了疫情的影响。“本身元器件分销,深圳就比上海有优势,我们有许多货都是从华强北拿,加上疫情封控,客户肯定不会等你,而转去别的地方。”据他估算,疫情封控的两个月,店里的订单等各项损失合计大概在二三十万元。

工控类产品如此,汽车芯片更是紧缺。

国内半导体独立调查机构芯谋研究认为,尽管近期有关全球晶圆产能过剩的担忧持续蔓延,但中国是全球最大的芯片市场,而集成电路的产值仅占全球的9.7%,国产芯片自给率非常低。特殊的产业政治形势,加上芯片国产化的需求,综合导致国内的晶圆产能缺口一直非常大,短期内不会过剩。

贞光科技深耕汽车电子、工业及轨道交通领域十余年,为客户提供车规电容、车规电阻、车规晶振、车规电感、车规连接器等车规级产品和汽车电子行业解决方案,成立于2008年的贞光科技是三星、国巨、爱普生、AVX、奇力新、风华高科、京瓷、泰科等国内外40余家原厂的授权代理商。

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