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贞光科技获悉,花旗环球:半导体高峰还早

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贞光科技获悉,花旗环球:半导体高峰还早

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贞光科技获悉,花旗环球:半导体高峰还早——车规及工业元器件金牌供应商贞光科技从台湾媒体获悉,市场对半导体产业高峰过去讨论甚嚣尘上,正反意见交锋。花旗环球证券台湾区研究部主管徐振志出手相挺,强调半导体过去产能扩张不足、设备交期长、物流受阻,来自5G、高效能运算(HPC)、车用与物联网(IoT)需求大增,供不应求情况延续,力推台系七大半导体相关个股,拉回就是买点。

贞光科技获悉,花旗环球:半导体高峰还早

 

车规及工业元器件金牌供应商贞光科技从台湾媒体获悉,市场对半导体产业高峰过去讨论甚嚣尘上,正反意见交锋。花旗环球证券台湾区研究部主管徐振志出手相挺,强调半导体过去产能扩张不足、设备交期长、物流受阻,来自5G、高效能运算(HPC)、车用与物联网(IoT)需求大增,供不应求情况延续,力推台系七大半导体相关个股,拉回就是买点。

 


■反击摩通的降评观点

 

摩根大通证券日前大动作「大炮式」降评世界、日月光投控、力积电、联电等四档台系半导体指标股,基于对逻辑半导体产业景气2022年触顶反转的预判,建议旗下客户提前获利了结离场,降评消息一出,市场哗然,也引发族群股价修正。

 

徐振志是外资圈首位大篇幅提出相反观点的明星分析师,且就时间点看,美国联准会(Fed)即将公布利率决策,台股上档压力不轻、市场观望气氛浓厚,花旗环球仍敢在此波动时刻立荐客户买进优质半导体股,看好的半导体相关投资首选包括:台积电、联发科、日月光投控、联咏、环球晶、南电、景硕,显然对基本面前景成竹在胸。

 

花旗环球剖析,尽管消费性PC、笔电、Chromebook与电视需求下半年走软,企业相关产品与高阶电视需求却能有效弭平冲击,更何况还有5G、HPC、车用、IoT的结构性需求加持,市场评估,整体半导体需求2022年将以双位数百分比增长。

 

■2023年也可能供不应求

 

再从产能供给层面分析,徐振志提出,过去十年以来,晶圆代工主要投资都集中在由台积电拉动的先进制程上,反倒是主流与成熟制程的产能增加幅度远不及整体半导体需求增加幅度,类似的状况也发生在封测、ABF与矽晶圆投资不足上,将导致半导体供不应求持续整个2022年,甚至蔓延至2023年也不令人意外。

 

另外,受制于设备的零组件生产瓶颈,晶圆厂设备(WFE)平均交货等待期从2018年首季的12周,至2021年第三季骤升至24周,进一步加深产能吃紧状况。

 

■相关股票拉回就是买点

 

综合所有供需条件,花旗环球证券定调「产业循环还没到顶(Cycle yet to peak)」,考量多数半导体企业产能利用率高、生产效率提升、定价能力强、获利能力稳健,加上2021年股价多表现落后,判定拉回就是好买点。 (贞光科技综合)

 

相关内容:贞光科技被业内称为车规及工业元器件金牌供应商,为客户提供车规电容、车规电阻、车规晶振、车规电感、车规连接器等车规级产品和行业解决方案,成立于1998年的贞光科技是三星、国巨、爱普生、AVX、奇力新、风华高科、京瓷、泰科等海内外三十多个原厂的授权代理。

 

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